年轻气盛的郑羽有心要去试试路家刀法，在与郑飞商量后次日两人来到路家，郑羽登台与路有光比刀，哪知心术不正的路有光使用换刀诡计砍断了郑羽手中的刀，却被台下的郑飞当众揭穿，路有光带人追杀郑羽，情急之下郑羽失手误伤路有光。日本人山岛明夫将路有光送到医院。郑承龙得知郑羽刀伤路有光带着三个儿子来到承德投奔自己的昔日好友大刀秦。三岛明夫也找到大刀秦请求他为自己铸刀，明夫对刀的痴迷感动了大刀秦，答应为他铸刀，大刀秦的女儿小蓉对郑羽一见倾心颇有好感。郑飞想要参军遭到郑羽的反对。承德失守，日军进城，三岛明夫在街头与自己参军的弟弟三岛幸夫相遇。